Что доступно в мобильном приложении?
Мобильный клиент закрывает основные задачи менеджера по продажам. Интерфейс адаптирован под экран смартфона, но функционально приложение не является урезанным.
Основные блоки:
Клиентская база
Просмотр карточек контрагентов и контактных лиц.
Полная история взаимодействий с клиентом.
Быстрый звонок, отправка SMS или email прямо из карточки.
Задачи и взаимодействия
Список задач на день.
Напоминания по задачам.
Создание новых задач и планирование встреч.
Отметка о выполнении.
Обработка интересов и сделок
Просмотр и создание интересов клиентов
Работа со статусами интересов (Канбан-доска)
Планирование следующих контактов по сделке
Документы
Создание коммерческих предложений
Формирование счетов на оплату
Отправка документов клиенту по электронной почте
Аналитика
Воронка продаж в разрезе пользователя
Основные отчеты по эффективности работы
Как подключить:
Процесс настройки состоит из нескольких шагов. Выполняет администратор системы:
В основной базе 1С:CRM (редакция 3.0) в разделе "Настройки системы" → "Сторонние сервисы и обмен данными" включить опцию "Мобильное приложение iCRM".
В панели управления, нужно ввести адрес публикации сервиса iCRM. В панели управления пользователями добавить сотрудников, которым разрешен мобильный доступ.
Активировать каждого пользователя.
Отправить приглашение на электронную почту.
Пользователь скачивает приложение из магазина (Google Play или App Store) и переходит по ссылке из письма для входа.
Краткие технические моменты:
- Приложение требует предварительной настройки синхронизации - само по себе оно не работает.
- Доступ к аналитике и созданию документов может требовать платной подписки в зависимости от тарифа.
- Возможна работа с несколькими базами - переключение между ними выполняется внутри приложения.
Подводим итоги:
- Мобильное приложение 1С:CRM позволяет менеджерам работать с клиентской базой, задачами, сделками и документами со смартфона.
- Основные сценарии закрыты, есть офлайн-режим и интеграция со звонками.
- Настройка выполняется администратором один раз, после чего сотрудники получают доступ через приглашение.
Если есть вопросы по настройке или функционалу - обратитесь к нам!
Мы понимаем, что каждая компания работает по-своему. У кого-то длинные сделки, у кого-то быстрые продажи, кому-то важны отчеты по менеджерам, а кому-то - интеграция с телефонией. Мы поможем настроить мобильное приложение именно под ваши задачи.
