1. Вход в раздел и создание документа
- Перейдите в раздел "Продажи" → "Заказы клиентов".
- Нажмите кнопку "Создать".
- При необходимости можно создать заказ на основании ранее созданного коммерческого предложения (кнопка "Создать на основании").
2. Заполнение документа "Заказ Покупателя" вкладка "Основное"
| Поле | Что указывать | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Номер | Присваивается автоматически | Не меняйте вручную, если не требуется специфическая нумерация |
| Дата | Дата формирования заказа | Убедитесь, что дата соответствует текущему периоду (не закрыт ли период) |
| Организация | Юридическое лицо, от которого оформляется продажа | Проверьте, что выбрано правильное юрлицо, особенно если в базе несколько организаций |
| Клиент (Контрагент) | Покупатель | Убедитесь, что карточка контрагента заполнена корректно (ИНН, КПП, наименование). Не создавайте дубли |
| Соглашение / Договор | Условия работы с клиентом | Выберите действующее соглашение (вид соглашения определяет валюту, цены, условия оплаты). Если соглашения нет — заказ может не провесь. Если учет ведется в разрезе договоров, то необходимо указать договор. |
| Склад | Склад отгрузки | Критически важно: определяет, с какого склада будет списание. Проверьте наличие товара на выбранном складе |
| Комментарий | Комментарий | Свободный текст для внутренних пометок |
3. Вкладка "Товары" (табличная часть)
Добавление позиций
Нажмите "Добавить" или подберите товары через кнопку "Подобрать товары"
При подборе можно видеть остатки на складах, цены, информацию по резервам
Ключевые колонки табличной части
| Колонка | Комментарий |
|---|---|
| Номенклатура | Конкретный товар или услуга. Проверьте единицу измерения |
| Характеристика | Заполняется, если у номенклатуры ведётся учёт по характеристикам (цвет, размер и т. п.) |
| Количество | Проверяйте единицу измерения (шт., кг, м, уп.) |
| Цена | Может подтягиваться автоматически по виду цены из соглашения. Допустимо ручное изменение, если это разрешено правами |
| Сумма | Рассчитывается автоматически |
| % скидки / Сумма скидки | Указывается, если применяются ручные скидки |
| Ставка НДС | Подставляется автоматически, но проверьте |
| Сумма НДС | Рассчитывается автоматически |
| Всего | Итог по строке с учётом НДС |
| Дата отгрузки | Плановая дата отгрузки по данной позиции (если отличается от общей) |
| Назначение | Указывается при партионном учёте или под конкретный заказ покупателя |
На что обратить внимание
Единица измерения: ошибка в единице (упаковка вместо штуки) приводит к кратному расхождению в количестве и сумме.
Характеристики: если товар учитывается по характеристикам, без выбора конкретной характеристики документ не проведётся.
Серии: для серийных товаров необходимо указать серию (либо при проведении, либо в отдельной форме подбора серий).
Вид номенклатуры: убедитесь, что не перепутали товар, услугу или тару.
4. Вкладка "Дополнительно"
| Поле | Что указывать | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Сделка | Сделка | Указывается ранее созданная сделка с клиентом на основании которой создан заказ |
| Менеджер | Ответственный сотрудник | Используется для разграничения прав и отчётности |
| Подразделение | Подразделение, ответственное за заказ | Влияет на аналитику и права доступа |
| Контактное лицо | Контактное лицо | Контактное лицо контрагента с кем ведется взаимодействие по сделке |
| Карта лояльности | Скидочная карта | Указывается если учет по ним ведется и она есть у контрагента |
| Группа фин. учета расчетов | Группа финансового учета | Данные выбираются из справочника "Группы настроек финансового учета расчетов", который необходим для классификации объектов по правилам отражения в бухгалтерском учете |
| Направление деятельности | Направление деятельности | Если учет ведется в разрезе направлений деятельности, то этот реквизит необходимо обязательно заполнить |
| Валюта | Валюта расчётов | Определяется соглашением. Проверьте курс, если валюта не рублёвая |
| Налогообложение | Ставка НДС | Определяется автоматически по соглашению/организации. Убедитесь, что ставка корректна (20%, 10%, без НДС и т. д.) |
5. Условия оплаты и доставки
Оплата
В поле "Порядок оплаты" укажите: предоплата, постоплата, по факту, смешанная
Если предусмотрена предоплата, на основании заказа можно сформировать документ "Заказ поставщику" (для закупки под заказ) или выставить "Счёт на оплату"
Доставка
